El chatter de Odoo lleva la colaboración en tiempo real a otro nivel. A continuación, exploraremos cómo esta herramienta de Odoo puede ser un catalizador para mejorar la comunicación y la eficiencia en tu empresa.
Se trata de una herramienta versátil que fortalece la comunicación y colaboración dentro de tus proyectos, facilitando la integración de información, asignación de tareas y coordinación entre equipos y departamentos. Como veremos a continuación, es gran herramienta de comunicación, pero no olvidemos su faceta de registro para consultar cualquier cambio que se produzca en cada detalle, procedimiento y/o elemento dentro de Odoo.
Índice
1. Funcionalidades clave del chatter de Odoo
1.1 Enviar mensaje
El chatter permite enviar mensajes directamente desde las vistas del formulario, fomentando una comunicación rápida y eficiente entre los miembros del equipo y otros colaboradores. Los mensajes se pueden utilizar para compartir actualizaciones, hacer preguntas o enviar información relevante, asegurando que todos los involucrados estén al corriente de los desarrollos clave del proyecto.
Para enviar un mensaje, simplemente debemos dirigirnos a la sección de chatter en la vista formulario y escribir el mensaje deseado en el cuadro que nos proporciona Odoo. Como explicaremos más adelante, se pueden mencionar a usuarios específicos haciendo uso del comando “@”, o grupos usando "#" seguido de su nombre de usuario o grupo, asegurando así que reciban una notificación. Además, si tenemos configurado un servidor de correo saliente, los mensajes también serán entregados por correo electrónico a los seguidores.
1.2. Notas internas
Las notas internas son fundamentales para compartir información sensible o específica del equipo interno. Estas notas están diseñadas para ser visibles solo para ciertos miembros, permitiendo una capa adicional de privacidad y seguridad en la comunicación interna.
Para compartir notas internas es necesario seleccionar la opción Notas Internas. A continuación deberemos escribir la información que se desea compartir. Esta información será visible únicamente por los usuarios internos del sistema . Esta sección está separada de los mensajes generales para mantener la confidencialidad.
1.3. Establecer actividades
A través del chatter, se pueden establecer y programar actividades relacionadas con nuestro trabajo diario. Esta característica es esencial para mantener una organización y planificación adecuada, ayudando a asignar responsabilidades y garantizar que las tareas se completen de manera oportuna.
Para establecer actividades, se debe seleccionar la opción Planificar actividad, a continuación deberemos escoger un tipo de actividad y asignar una fecha y un responsable. Esto asignará la tarea automáticamente al usuario seleccionado y aparecerá en su calendario y lista de tareas.
1.4. Hacer ping a otros usuarios
El chatter nos permite hacer etiquetar o pingear a otros usuarios específicos, garantizando que reciban notificaciones directas. Es una manera efectiva de captar la atención de los miembros necesarios, asegurándose de que reciban información crucial o actualizaciones de manera inmediata.
Menciona a un usuario usando "@" seguido de su nombre de usuario dentro de un mensaje o nota interna. Al realizar esta acción recibirán una notificación, lo que les permitirá acceder al modelo relacionado y contestar en el chatter, manteniendo un hilo de información limpio.
Al igual que con los mensajes, si está configurado un servidor de correo saliente, las notas internas dirigidas a los destinatarios específicos (a los que mencionemos mediante "@") también serán entregadas por correo electrónico.
1.5. Ping a grupos de mensajería
Parecido a hacer ping a usuarios individuales, puedes mencionar a un grupo completo usando “#” seguido del nombre del grupo, asegurando que todos los miembros reciban una notificación.
Facilita la comunicación masiva, asegurando que los equipos o departamentos completos reciban mensajes y actualizaciones relevantes de forma colectiva.
1.6. Adjuntar archivos
Adjuntar archivos directamente en el chatter simplifica el acceso a documentos o recursos relevantes, manteniendo toda la información clave en un solo lugar. Esta organización centralizada facilita el trabajo colaborativo y asegura que todos los materiales necesarios estén fácilmente disponibles.
Podemos adjuntar archivos directamente en la sección de chatter, junto al icono de emoji. Seleccionando el icono en forma de clip, aparecerá una ventana emergente, que nos permite seleccionar el archivo deseado. Esto hará que se quede adjunto al modelo y que esté disponible para todos los miembros que tengan acceso.
Arriba, al lado del icono de seguidores, hay un icono similar a través del cual podremos acceder a todos los adjuntos del documento o registro.
1.7. Compositor completo
El compositor completo amplía las posibilidades de formato y personalización de tus mensajes y notas. Desde el enriquecimiento del texto hasta la inclusión de elementos visuales, esta funcionalidad permite una comunicación más rica y detallada.
Al escribir un mensaje o nota, puedes seleccionar el "compositor completo" para acceder a más opciones de formato, como diferentes tamaños de fuente, colores y la inclusión de emojis. Utilizaremos el comando "/" para poder acceder a atajos para insertar bloques de maquetación predefinidos.
1.8. Uso de emojis
Incorpora emojis en tus mensajes para hacer la comunicación más amigable y expresiva. Los emojis pueden ayudar a transmitir el tono, mejorar la interpretación de los mensajes y hacer que una interacción digital más atrayente.
Esta funcionalidad permite expresar emociones o reacciones de una manera simple y visual. Esta característica agrega un toque humano y personal a la comunicación digital.
2.¿Dónde encontramos el chatter?
El chatter en Odoo es una herramienta muy versátil y se encuentra integrado en varios módulos y registros dentro del sistema. Básicamente, cualquier objeto o registro que se beneficie de una comunicación y seguimiento continuo puede tener un chatter asociado. Algunos de los registros y módulos más comunes, donde encontrarás la herramienta de mensajería, incluyen:
1. Ventas
Pedidos de venta
Presupuestos
2. CRM
Oportunidades
Leads
3. Proyecto
Tareas
Proyectos
4. Inventario
Órdenes de entrega
Órdenes de recepción
5. Compras
Órdenes de compra
Solicitudes de presupuesto
6. Fabricación
Órdenes de producción
Órdenes de trabajo
7. Recursos Humanos
Empleados
Solicitudes de tiempo libre
8. Contabilidad
Facturas
Recibos de pago
9. Sitio Web
Pedidos
Tickets de soporte
10. Otros Modelos
Solicitudes de mantenimiento
Equipos
3. El concepto de seguidores en el chatter de Odoo
Los seguidores en Odoo juegan un papel crucial en la funcionalidad y efectividad del chatter, actuando como puentes vitales de comunicación y colaboración dentro de la plataforma. Aquí está el desglose de su significado y funcionamiento:
3.1. Seguidores: Conectores de comunicación
Los seguidores son usuarios o contactos que están suscritos a un documento específico en Odoo. Al seguir un documento, automáticamente reciben notificaciones sobre las actividades y comunicaciones que se realicen en relación con ese documento. Esto permite a los usuarios estar al día y responder de manera adecuada y oportuna a las actualizaciones y cambios.
3.2. Importancia en el chatter
Los seguidores son esenciales para el flujo de información en el chatter. Permiten que la información relevante circule de manera eficiente entre los miembros del equipo o departamentos que necesitan estar al corriente de las actualizaciones o cambios en un documento o proyecto. Es una manera de asegurarse de que la información correcta llegue a las personas indicadas en el momento adecuado.
3.3. Uso en el chatter
En el chatter, los seguidores pueden recibir mensajes, notificaciones y alertas específicas del documento o registro al que están asociados. También pueden interactuar, responder y colaborar directamente desde ese apartado, haciendo que la comunicación sea más dinámica y fluida. En el chatter se puede configurar qué tipo de notificaciones recibe cada seguidor y eliminar o añadir nuevos contactos, usuarios o canales.
3.4. Subtipos de seguidores: Personalización de la comunicación
Los subtipos de seguidores permiten una mayor personalización y especificidad en la comunicación. Los usuarios pueden elegir qué tipo de notificaciones desean recibir, basándose en sus necesidades y su rol en un proyecto o tarea específica. Esto garantiza que los seguidores reciban información que es directamente relevante y útil para ellos, evitando el exceso de información y mejorando la eficiencia de la comunicación. Si quieres conocer más sobre los subtipos, no te pierdas nuestra entrada donde desarrollamos los subtipos a fondo.