El módulo planning en otras aplicaciones de Odoo
Detallamos el uso de la planificación en los módulos de proyectos y ventas en Odoo.
2 octubre, 2024 por
El módulo planning en otras aplicaciones de Odoo
Jaime Ruiz Maccione


Módulo planning de Odoo en ventas y proyectos

En esta entrada vamos a ampliar las funcionalidades del módulo planning que vimos anteriormente. En dicho post, pudimos ver la manera de planificar recursos de varios tipos, como instalaciones, empleados o maquinaria. Por ellos pudimos ver su coordinación con el módulo de empleados. Además, vimos cómo se pueden definir turnos para distintos tipos de recursos. En esta nueva publicación vamos a entrar en detalle para ver como se maneja organizando la planificación de Proyectos y Ventas.

                  Visualizar por proyecto en módulo planning

                  Vista por proyectos dentro del módulo Planning 

                  Vamos a ver las peculiaridades que tenemos dentro de Planning respecto a los proyectos.

                  Vista por proyecto:
                  Seleccionamos en el menú Planificación, la opción Por proyecto. De esta manera tendremos una vista de Gantt o de calendario, según seleccionemos, cuyo elemento organizativo serán los proyectos. La vista Gantt es especialmente útil para visualizar la línea temporal del proyecto y detectar posibles conflictos entre tareas superpuestas.

                  Crear turno respecto al proyecto:
                  En esta vista podremos reservar un nuevo turno asignado al recurso que deseemos y vincularlo al proyecto correspondiente seleccionándolo en el campo proyecto.

                  De esta forma, podemos organizar recursos (empleados, instalaciones, etc...) teniendo en cuenta los proyectos. Vamos a ver también como podemos hacer planificaciones dentro del módulo de proyecto.

                  Planificar a través del módulo de proyectos

                  Planificación en el módulo de Proyectos

                  En la aplicación de Proyectos de Odoo, la planificación se utiliza para gestionar las tareas y los proyectos. Podemos revisar las estimaciones de fechas configuradas en cada proyecto o tarea.

                  Uso en proyectos:
                  1. Abrimos el módulo de Proyectos.
                  2. En el caso de proyectos tendremos una vista con lo que abarca cada proyecto según el campo Fecha planificada. 
                  3. Podemos crear un proyecto directamente pulsando sobre una fecha en el calendario. El proyecto tendrá configurado el rango de fecha planificada solo para ese día, pero se puede ajustar según las necesidades del proyecto.

                  Asignación de tareas:
                  1. En el caso de las tareas: En el módulo de proyectos, entramos en  un proyecto específico en el que queremos trabajar o bien entramos en los menús Mis tareas o Todas la tareas.
                  2. Podemos crear una tarea con Fecha límite en el punto de calendario que escojamos.
                  3. Asignamos la tarea a la persona especifica apoyándonos en la disponibilidad que se muestra en la vista de calendario.


                  Ajustes en planificación de proyectos  


                  Calendario: Utilizamos la vista de calendario para arrastrar y soltar tareas, ajustando las fechas y la asignación si es necesario.
                  Diagrama de Gantt: En la vista de Gantt, podemos visualizar conflictos de tareas que se solapen y reprogramarlas si es necesario. Están agrupadas por responsable, pero es posible agrupar tareas por diferentes criterios, como cliente o etapa del proyecto. Para ello estableceremos la agrupación como lo hacemos normalmente en las barras de búsqueda en Odoo.

                  Mejoras en las asignación de recursos 

                  Disponibilidad de recursos: Podemos ver la disponibilidad de cada recurso en tiempo real, lo que facilita la asignación de tareas y evita la sobrecarga de trabajo.
                  Reasignación: Si una tarea se retrasa o un recurso no está disponible, podemos reprogramar y reasignar tareas rápidamente arrastrando y soltando en espacios libres.

                  Ajustes de organización de proyectos en planning

                  La planificación en las ventas 

                  De forma similar a lo establecido en los proyectos, podemos organizar nuestra planificación en torno a los pedidos de venta. Esto nos añade un elemento adicional para completar la información sobre la reserva de recursos y nos permite controlar en qué actividades están ocupados.

                  Planning en Ventas

                  Ver las planificación según las ventas:
                  Seleccionamos en el menú Planificación, la opción Por orden de venta. De esta manera tendremos una vista de Gantt o de Calendario, según seleccionemos, cuyo elemento organizativo serán los pedidos de venta.

                  Crear turno respecto a las ordenes de venta:
                  En esta vista podremos reservas un nuevo turno asignado al recurso que deseemos y vincularlo a la orden de venta correspondiente seleccionándolo en el campo Elemento del pedido de venta.
                  Si, a su vez, el pedido de venta está relacionado con un proyecto, el campo Proyecto se nos establecerá automáticamente con el proyecto asociado al pedido.

                  Organización de ventas en planning
                  Planificar en el módulo de ventas

                  Planificación en el módulo de Ventas

                  En la aplicación de Ventas de Odoo, la planificación se utiliza principalmente con fines informativos para organizar los recursos en función de los pedidos de venta. En el módulo de Ventas, disponemos únicamente de la vista de calendario, que ofrece un enfoque más orientado a la consulta de información.

                  Uso en ventas:
                  1. Abrimos el módulo de Ventas.
                  2. En la vista de calendario de pedidos o presupuestos, podemos ver las órdenes de venta ubicadas en la fecha de creación de cada una.
                  3. Se puede visualizar un breve resumen en cada registro de pedido ya creado. En este cuadro contextual podemos ver:
                      - El número de pedido
                      - La fecha del pedido.
                      - Las actividades programadas
                      - El total del pedido
                      - Las condiciones de pago
                  4. Además, podemos editar o eliminar el pedido pulsando en los botones de este cuadro contextual.

                  En resumen, el módulo Planning en Odoo permite gestionar la planificación de proyectos y ventas, asignando recursos y ajustando tareas de forma visual.

                  En Sygel trabajamos cada día para adaptar a diferentes escenarios las opciones que tanto Odoo como la Odoo Community Association (OCA) ofrecen. Somos conscientes de que cada empresa tiene unas características específicas y, por ello, el trato personalizado se traduce en la implantación del ERP para que cumpla tanto con las expectativas como con las necesidades de nuestros clientes. A la vez, compartimos nuestros avances con el resto de la comunidad, para que cada día se beneficie más gente.  

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