Gestión de los filtros y agrupaciones en Odoo
En el entorno empresarial actual, gestionar grandes volúmenes de datos puede convertirse en un desafío si no se dispone de las herramientas adecuadas. Odoo ofrece funcionalidades avanzadas de filtros y agrupaciones que permiten acceder de manera eficiente a la información más relevante de tu empresa, sin perder tiempo y evitando la sobrecarga de datos.
En Sygel, queremos mostrarte cómo aprovechar al máximo estas potentes herramientas, para que puedas organizar, visualizar y segmentar la información de forma personalizada, mejorando la toma de decisiones y optimizando la gestión de tu negocio.
Acceso a los Filtros y Agrupaciones
Accede a los filtros y agrupaciones desde cada uno de los módulos de Odoo, donde a través de la barra de buscador y seleccionando el botón de desplegable podrás acceder a esta increíble herramienta.
Desde el desplegable podremos acceder a:
Los filtros 
, para disponer de la información filtrada bajo uno o más criterios.
Las agrupaciones 
, que nos permitirá agrupar y segmentar la información bajo los criterios establecidos.
Favoritos 
, para que puedas guardar tus búsquedas.
Pasamos a explicar cada uno de ellos para ayudarte aplicarlos en tu día a día.
Filtros predefinidos
Utiliza los filtros predefinidos para hacer rápidamente las consultas más empleadas en cada uno de los módulos.
Combina los filtros con otros filtros y/o agrupaciones para obtener la información filtrada y organizada.
De esta forma con apenas tres clics podrías visualizar de forma rápida aquellos los registros que desees, filtrados y agrupados según necesidades.
Si deseas eliminar algunos de los filtros bastará con deselecionar desde el el mismo desplegable o marcando la x del filtro en la barra del buscador.
Agrupaciones
Utiliza las agrupaciones para visualizar rápidamente la información de forma estructurada. Combina con otros criterios de agrupación para segmentar la información.
Despliega las agrupaciones desde la cabecera la para ver el detalle de los registros.
Visualiza fácilmente la información totalizada en cada en momento.
Exporta la búsqueda
Con Odoo, puedes realizar cualquier exportación de registros desde la vista lista, que encontrarás en la parte superior derecha de cada uno de los módulos. Selecciona la casilla situada en la cabecera de los registros para realizar una selección total.
Desde el botón de Acciones, visualizarás la opción de Exportar, utiliza el formato xlsx o csv.
En muchas ocasiones, los filtros preconfigurados en Odoo pueden no ser suficientes para ajustar la búsqueda a las necesidades específicas de tu empresa. Afortunadamente, la opción de filtros personalizados te permite afinar las búsquedas según tus propios criterios, mejorando la precisión y eficiencia en la gestión de datos.
Filtros personalizados
Si deseas agregar un filtro personalizado, sigue estos sencillos pasos:
- Accede a la barra de búsqueda.
- Selecciona Filtros → Agregar filtro personalizado.
Una ventana emergente te permitirá definir:
- Nombre del campo: el campo por el que quieres filtrar (ej. "Fecha de entrega").
- Operador condicional: cómo deseas comparar ese campo con un valor (ej. "está entre, " es mayor que").
- Valor: el dato que deseas buscar (ej. "01/10/2024 --> 31/10/2024").
Además, tienes la opción de:
- Incluir registros archivados
- Agregar múltiples reglas de filtro con el botón
- Configurar ramas
de diferentes formas: - Coincidir todas: Todas las condiciones deben cumplirse (operador Y).
- Coincidir cualquiera: Al menos una condición debe cumplirse (operador O).
Guarda tus filtros en Favoritos
Guarda tus filtros y agrupaciones en Favoritos y ten acceso a ellos de forma rápida.
Aplica el filtro deseado.
Haz clic en "Guardar filtro actual".
Dale un nombre descriptivo al filtro.
Marca la casilla de Filtro por defecto, si deseas acceder a ese filtro por defecto cada vez que entres a la vista.
Marca la casilla Compartido, si quieres que el resto de tus compañeros dispongan de ese filtro desde su usuario.
- Guarda.
En resumen, las herramientas de filtrado y agrupación permiten centrarse en la información crítica, optimizando la gestión de datos y contribuyendo a una mayor eficiencia en la operativa de tu negocio.
En Sygel trabajamos cada día para adaptar a diferentes escenarios las opciones que tanto Odoo como la Odoo Community Association (OCA) ofrecen. Somos conscientes de que cada empresa tiene unas características específicas y, por ello, el trato personalizado se traduce en la implantación del ERP para que cumpla tanto con las expectativas como con las necesidades de nuestros clientes. A la vez, compartimos nuestros avances con el resto de la comunidad, para que cada día se beneficie más gente.