De manera predeterminada, Odoo agrupa las facturas basándose en criterios como el cliente, la moneda utilizada, etc. Este enfoque garantiza la consistencia en las transacciones comerciales al asegurar que todas las facturas generadas respeten estas agrupaciones esenciales. Al aplicar estos criterios estándar, Odoo busca evitar inconsistencias que podrían surgir de agrupar pedidos de manera arbitraria.
En la OCA (Odoo Community Association) la comunidad busca soluciones sostenibles y que sirvan a un amplio abanico de perfiles de usuario de Odoo para ampliar y crear más funcionalidades dentro del software. En pos de este objetivo, para ampliar y personalizar más esta función estándar, en la Odoo Community Association (OCA) se ha desarrollado el módulo de Criterios de agrupación de facturación de pedidos de venta que busca que los usuarios habituales alcancen una personalización avanzada en la agrupación de pedidos de venta para su facturación, garantizando así un proceso más ágil y conforme a las especificidades de cada empresa. Es decir, podremos personalizar criterios adicionales para que se generen facturas agrupando pedidos de venta.
Configuración del módulo
Para comenzar a aprovechar las funcionalidades de este módulo, es necesario realizar una serie de ajustes iniciales. La configuración se realiza en unos simples pasos:
1. Creación de nuevos criterios de agrupación
Navegamos a Facturación > Configuración > Administración > Criterio de agrupación de facturación.
Aquí podemos crear o modificar criterios existentes, seleccionando los campos del modelo de Pedido de venta para agrupar según estos.
Podremos crear nuevos criterios asignándoles un nombre y el/los campos por los que se agruparan los pedidos para generar facturas.
Recordemos que existen criterios, como la dirección de facturación, que siempre se aplicarán junto con los criterios seleccionados.
2. Establecimiento de criterios de agrupación para un cliente específico
Nos dirigimos a cualquier listado de contactos. Abrimos el contacto/cliente deseado y vamos a la pestaña de Facturación.
Establecemos en Criterios de Agrupación de Facturación de Ventas el criterio de agrupación deseado.
3. Definición de criterios de agrupación predeterminados para la empresa
Accedemos a Facturación > Configuración> Ajustes.
Buscamos la sección Facturación de pedido de ventas y en el campo Criterios de Agrupación por defecto, introducimos los criterios de agrupación que se aplicarán por defecto a cualquier contacto/cliente.
Uso del módulo
Una vez configurado el módulo, su uso es intuitivo y simple.
1. Crear facturas con criterios de agrupación establecidos
Vamos a Ventas > A Facturar > Pedidos a Facturar.
Seleccionamos los pedidos de venta que deseamos facturar.
Hacemos clic en Acción > Crear Facturas.
Pulsamos el botón Crear y Ver Facturas.
2. Ver los resultados en acción
En este punto, se aplicarán los criterios de agrupación y, dependiendo de estos, podremos ver diferentes facturas si los criterios no coinciden entre ellos.
Esta funcionalidad asegura que el proceso de facturación se ajuste precisamente a las necesidades de agrupación específicas de cada negocio, permitiendo una mayor flexibilidad y control sobre la gestión de las facturas.
Casos de uso
Caso 1: Agrupación por provincia y posición fiscal
Una empresa de venta de equipos tecnológicos opera en múltiples provincias, enfrentándose a diferentes regímenes fiscales debido a la variabilidad de la legislación local en materia de impuestos. Para adaptarse a esta complejidad y asegurar el cumplimiento fiscal en todas sus transacciones, la empresa decide utilizar Odoo para agrupar las facturas según la provincia y la posición fiscal de los clientes.
Caso 2: Agrupación por ID de pedido de venta
Consideremos una boutique de diseño de interiores que valora la personalización y el detalle en cada venta. Para este negocio, cada pedido de venta representa un proyecto único y personalizado, por lo que es esencial que la facturación refleje esta individualidad, evitando la agrupación de facturas bajo cualquier concepto. En este escenario, agrupar las facturas por ID del pedido de venta garantiza que cada factura corresponda a un solo pedido, manteniendo la singularidad de la experiencia de compra y facilitando el seguimiento detallado de cada proyecto.
En resumen, el módulo de agrupación de criterios de facturación de pedidos de venta es una herramienta esencial para cualquier usuario de Odoo que busque optimizar y personalizar el proceso de facturación. A través de una configuración sencilla este módulo da eficiencia y adaptabilidad en las operaciones de facturación.